貴州凱里管家婆輝煌軟件會(huì)員卡管理、提成管理、客戶關(guān)系管理

　　操作：輔助功能－會(huì)員卡管理－會(huì)員卡發(fā)卡

　　會(huì)員卡發(fā)卡，主要用于記錄會(huì)員卡的基本信息，如：電話、發(fā)卡時(shí)間、會(huì)員卡有效止期等信息，并可以設(shè)置會(huì)員的累計(jì)折扣、積分設(shè)置及消費(fèi)限制等等內(nèi)容。

窗口如下：

會(huì)員卡號(hào)：會(huì)員卡卡號(hào)，最大長(zhǎng)度為18位，支持條碼輸入。

持卡人：即會(huì)員卡卡使用者或擁有者。

會(huì)員卡類型：即該張會(huì)員卡對(duì)應(yīng)的卡類型，卡類型對(duì)應(yīng)是否自動(dòng)折扣，是否采用時(shí)段限制。

會(huì)員卡簽發(fā)日期：會(huì)員卡登記發(fā)卡日期，實(shí)際上也是卡啟用日期。

會(huì)員卡有效止期：即該張會(huì)員卡的有效截止日期，一旦超過這個(gè)日期，該張會(huì)員卡自動(dòng)停止使用。會(huì)員卡有效止期必須大于簽發(fā)日期。

往來單位：是指這張會(huì)員卡屬于那個(gè)單位，會(huì)員卡與往來單位對(duì)接，便于銷售統(tǒng)計(jì)分析；另一方面，一個(gè)往來單位也可以擁有多張會(huì)員卡。為了更好地統(tǒng)計(jì)普通的會(huì)員消費(fèi)，尤其是在銷售分析中不漏掉這些會(huì)員的銷售，而這種會(huì)員我們不可能都在往來單位中建立信息，我們可以在往來單位中建立一個(gè)“普通會(huì)員”信息做為普通會(huì)員卡發(fā)放時(shí)的對(duì)應(yīng)單位，如此，所有一般的會(huì)員我都選擇“普通會(huì)員”這個(gè)往來單位與之對(duì)接。

適用門店：是當(dāng)會(huì)員卡為儲(chǔ)值卡、積分卡、消費(fèi)限制卡時(shí)，僅能在適用門店使用。積分卡可以在各門店積分，但僅能在適用門店進(jìn)行積分處理。

初始消費(fèi)金額：當(dāng)會(huì)員卡損壞或丟失后，需要將原卡的消費(fèi)信息轉(zhuǎn)移到新卡上，此時(shí)，只需要在新開會(huì)員卡上錄入初始消費(fèi)金額即可。根據(jù)初始消息金額，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)記錄累計(jì)消費(fèi)金額，并根據(jù)積分原則自動(dòng)記錄初始積分。年結(jié)存后，累計(jì)消費(fèi)金額會(huì)自動(dòng)計(jì)入初始消費(fèi)金額處。初始消費(fèi)金額一旦錄入并確定后，將不能進(jìn)行修改，如果錄入錯(cuò)誤，可以直接刪除錄錯(cuò)的會(huì)員卡，并重新增加新卡。

附加說明：與該卡的會(huì)員卡卡類型對(duì)應(yīng)的信息，是不允許修改的內(nèi)容。

累積消費(fèi)金額：默認(rèn)顯示該會(huì)員卡的累積消費(fèi)金額，不能修改。

累積積分：默認(rèn)顯示該會(huì)員卡的累積積分，不能修改。

期初儲(chǔ)值：當(dāng)所發(fā)會(huì)員卡的類型是儲(chǔ)值卡時(shí)，則可以在開賬前錄入期初儲(chǔ)值。開賬后，則不能錄入該信息。

累計(jì)儲(chǔ)值：默認(rèn)顯示該會(huì)員卡的累計(jì)儲(chǔ)值金額。

儲(chǔ)值余額：默認(rèn)顯示該會(huì)員卡可以儲(chǔ)值金額，即充值減去消費(fèi)后的余額。該余額不能為負(fù)。

注意：儲(chǔ)值卡在發(fā)卡時(shí)，需要輸入密碼，以便在充值和使用時(shí)輸入該密碼確認(rèn)。如果密碼為空，則在上述操作時(shí)，不作密碼提示。

注意：加*號(hào)信息是必須填寫的信息；

　　　操作：“輔助功能”－“會(huì)員卡管理”－“會(huì)員卡管理”

會(huì)員卡管理窗口如下：

新增：添加新的會(huì)員卡基本信息。

修改：修改會(huì)員卡基本信息。

刪除：刪除會(huì)員卡記錄。沒有消費(fèi)明細(xì)的會(huì)員卡，使用該功能可以進(jìn)行刪除是，一旦刪除，就不能恢復(fù)。如果使用過的會(huì)員卡只能在年結(jié)存后進(jìn)行刪除操作。

停用/啟用：停用，即被選中的會(huì)員卡停止使用。啟動(dòng)，對(duì)于已經(jīng)停用或掛失的會(huì)員卡是否重新啟用。

掛失：即被選中的會(huì)員卡掛失，暫停使用。

清除：即對(duì)會(huì)員卡記錄中的消費(fèi)金額等進(jìn)行清除。 注意：進(jìn)行清除操作后，初始積分將不再計(jì)入累計(jì)積分；而且，使用清除操作后，消費(fèi)明細(xì)將與會(huì)員累積消費(fèi)金額不統(tǒng)一，因此，請(qǐng)慎重操作此功能。

儲(chǔ)值密碼：儲(chǔ)值卡在發(fā)卡時(shí)，需要錄入密碼，該密碼在充值和消費(fèi)時(shí)均需要使用。如果發(fā)卡時(shí)沒有密碼，則在上述情況下，無須輸入密碼即可使用。該按鈕用于密碼的修改及刪除。

清空密碼：點(diǎn)擊該按鈕后，可以清空儲(chǔ)值卡的密碼。該功能受權(quán)限控制。

充值：點(diǎn)擊按鈕后，系統(tǒng)將彈出“會(huì)員卡充值”界面，在該界面錄入充值金額和收款賬戶（現(xiàn)金、銀行存款等） 、優(yōu)惠金額和優(yōu)惠賬戶，確定后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成一張已經(jīng)過賬的會(huì)計(jì)憑證。同時(shí)，會(huì)員儲(chǔ)值和現(xiàn)金（或銀行存款等）、優(yōu)惠等科目，將增加。充值后，會(huì)員可以使用儲(chǔ)值卡進(jìn)行消費(fèi)。

儲(chǔ)值明細(xì)：該功能用于查詢所選儲(chǔ)值卡的增加及減少明細(xì)情況。以及最后的余額。
批量發(fā)卡：該功能用于 進(jìn)行批量發(fā)卡業(yè)務(wù)，批量發(fā)卡時(shí)，需要錄入“超始卡號(hào)、發(fā)卡張數(shù)”，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)卡號(hào)連續(xù)原則自動(dòng)生成終止卡號(hào)。由于批量發(fā)卡的特殊性，因此只能選擇一個(gè)共同的往來單位。批量發(fā)放儲(chǔ)值卡時(shí)，需要確定單張卡的充值金額和優(yōu)惠金額。批量發(fā)卡后，系統(tǒng)會(huì)為第一張卡生成一個(gè)會(huì)員卡信息，用戶可以根據(jù)情況修改持卡人等會(huì)員信息。

注意：停用、掛失的會(huì)員卡不能再使用。

一、會(huì)員卡類型設(shè)置

操作：輔助功能－會(huì)員卡管理－會(huì)員卡類型管理

我們的會(huì)員有多種，我們可以在同一張會(huì)員卡上實(shí)現(xiàn)：折扣、積分、消費(fèi)限制、會(huì)員價(jià)、儲(chǔ)值等功能。因此，我們要設(shè)置不同的卡類型。要想使用會(huì)員卡，需要首先建立卡類型。
會(huì)員卡的類型名稱可以自己定義，如金卡、銀卡等等。根據(jù)會(huì)員卡功能的不同， 我們可以給每種會(huì)員卡類型定義不同的功能。使用什么功能，則需要勾選對(duì)應(yīng)的卡類型，并對(duì)相對(duì)應(yīng)的頁面簽進(jìn)行設(shè)置。
會(huì)員卡類型錄入框如下：

會(huì)員卡類型全名：指卡類型名稱，即我們通常意義上說的金卡、銀卡或個(gè)人卡、企業(yè)卡等。

***折扣卡***

固定折扣：是指針對(duì)這種卡型在消費(fèi)時(shí)的最低折扣比率。

累計(jì)折扣：指該類卡可以根據(jù)會(huì)員的消費(fèi)情況，消費(fèi)金額累積到一定的值后，將獲得不同的消費(fèi)折扣，選擇后要在自動(dòng)折扣設(shè)置管理中進(jìn)行消費(fèi)段折扣設(shè)置；自動(dòng)折扣，即會(huì)員卡使用折扣根據(jù)會(huì)員卡上已經(jīng)存在的消費(fèi)金額所在級(jí)別取得折扣，所以，設(shè)置自動(dòng)折扣時(shí)必須從0元開始設(shè)置，且中間不允許斷。 此處設(shè)置后，內(nèi)容同時(shí)在會(huì)員卡自動(dòng)折扣設(shè)置中可以看到。

***積分卡***

積分卡的設(shè)置分為，積分獎(jiǎng)勵(lì)、積分規(guī)則、積分方式三塊。

1、積分獎(jiǎng)勵(lì)：有每周、每月、會(huì)員生日、其它日期四種。為多選項(xiàng)設(shè)置，允許設(shè)置時(shí)間上重復(fù)時(shí)，根據(jù)選項(xiàng)取最大倍數(shù)。如果不選擇，則取最小倍數(shù)。在獎(jiǎng)勵(lì)日期內(nèi)的會(huì)員積分，按“設(shè)置積分×倍數(shù)”來計(jì)算和記錄。

2、積分規(guī)則：特價(jià)商品不積分，勾選后，促銷單中設(shè)置的特價(jià)商品都將不參與積分。此項(xiàng)默認(rèn)為不選擇。積分處理基數(shù)，達(dá)到此基數(shù)的會(huì)員卡，積分才能進(jìn)行兌換等處理。

3、積分方式：兩種二選一

  按單次消費(fèi)金額積分：指的是按每一張銷售單據(jù)的單筆消費(fèi)金額積分。不夠積分金額的部分，則不積分。例如：設(shè)置“每次消費(fèi)10元積1分”，則用戶消費(fèi)12元，只積一分。

  按單次商品/類別積分：指的是可以根據(jù)某一商品或某一商品類別信息的單次消費(fèi)合計(jì)金額進(jìn)行積分，只能進(jìn)行下拉單選。

按商品積分，指的是在同一張單據(jù)中，按該商品消費(fèi)的累積金額進(jìn)行積分。例如：積分規(guī)則為，A商品，金額10，積分5。某用戶消費(fèi)的商品有，A商品1個(gè)，15元；B商品兩個(gè)，18元。，則單據(jù)過賬后，該筆單據(jù)積分5分。

按商品類別積分，指的是在同一張單據(jù)中，將該類別的商品的消費(fèi)金額進(jìn)行累積，按累積金額進(jìn)行積分。例如：設(shè)置類別“小食品”，金額10，積分5?！靶∈称贰鄙唐奉悇e下的商品有A商品和B商品，在上面的列子中，該類別兩個(gè)商品的消費(fèi)總金額為33元，因此該單據(jù)積分為15  即（3*5）。在上例中，如果積分商品的條目沒有變化，而勾選“按商品類別積分”，則在上單中，積分應(yīng)為10即（5+5）。

***消費(fèi)限制卡***

消費(fèi)限制：是針對(duì)時(shí)段消費(fèi)金額與使用次數(shù)的限制。其中的關(guān)系如下：

1、時(shí)間段設(shè)置包括：不受限、每月、每季、每年和自定義。

2、當(dāng)最高消費(fèi)額為0時(shí)，則系統(tǒng)認(rèn)為消費(fèi)金額不受限；當(dāng)最多使用次數(shù)為0時(shí)，則系統(tǒng)認(rèn)為使用次數(shù)不受限，即在卡的有效期內(nèi)不受限（時(shí)間段設(shè)置選擇“不受限”時(shí)）、每月或每季或每年不受限制，自己定義的時(shí)間段也不受限制。

3、當(dāng)時(shí)間段設(shè)置選擇“不受限”時(shí)，如果最高消費(fèi)金額不為0，則表示在卡的有效期內(nèi)，最高消費(fèi)金額受限；對(duì)于最多使用次數(shù)也一樣。

4、當(dāng)時(shí)間段設(shè)置選擇“每月”“每年”“每季”時(shí)，如果最高消費(fèi)金額不為0，則表示在一個(gè)月或一季或一年內(nèi)最高消費(fèi)金額受限；對(duì)于最多使用次數(shù)也一樣。

5、當(dāng)時(shí)間段設(shè)置選擇“自定義”，并自己定義了一個(gè)時(shí)間段時(shí)，如果最高消費(fèi)金額不為0，則表示在規(guī)定的時(shí)間段最高消費(fèi)金額受限；對(duì)于最多使用次數(shù)也一樣。

6、一旦使用此擴(kuò)展設(shè)置，則會(huì)員卡受有效期、最高消費(fèi)金額、最多使用次數(shù)三條件同時(shí)制約，任一條件不符合時(shí)，會(huì)員卡就自動(dòng)停用。

7、受限是指銷售開單時(shí)，會(huì)員卡對(duì)應(yīng)消費(fèi)金額沒有達(dá)到限制的金額時(shí)，可以繼續(xù)使用會(huì)員卡；只有在使用時(shí)判斷出會(huì)員消費(fèi)記錄加本次消費(fèi)已經(jīng)超過限制時(shí)，會(huì)員卡才不能使用。次數(shù)設(shè)置相似，會(huì)員消費(fèi)次數(shù)達(dá)到最高消費(fèi)次數(shù)后，在刷卡時(shí)將提示不能使用。

***會(huì)員價(jià)卡***

會(huì)員價(jià)：會(huì)員價(jià)與累計(jì)折扣只能選擇其一，會(huì)員價(jià)=選擇的售價(jià) □ 數(shù)值。  售價(jià)下拉選擇有預(yù)設(shè)售價(jià)1、2、3、零售價(jià)四種，運(yùn)算符號(hào)有+ - ×÷四種，數(shù)值為0至1之間的小數(shù)

***儲(chǔ)值卡***

儲(chǔ)值卡：當(dāng)此選項(xiàng)勾選后，則該會(huì)員卡具有儲(chǔ)值功能?？梢栽陂_賬前錄入期初儲(chǔ)值金額，可以使用充值功能，在消費(fèi)時(shí)，可以使用儲(chǔ)值卡上的金額進(jìn)行結(jié)算。如果要使用積分轉(zhuǎn)儲(chǔ)值功能，需要對(duì)轉(zhuǎn)儲(chǔ)值的條件進(jìn)行設(shè)置。
   

注意：

    當(dāng)使用會(huì)員卡消費(fèi)的單據(jù)進(jìn)行紅沖時(shí)，將不影響消費(fèi)限制。

商品退貨時(shí)，分為調(diào)單退貨和不調(diào)單退貨。當(dāng)使用調(diào)單退貨時(shí)，退貨積分按當(dāng)前設(shè)置的積分規(guī)則進(jìn)行積分扣減。積分獎(jiǎng)勵(lì)部分則讀取調(diào)取的銷售單或零售單的獎(jiǎng)勵(lì)倍數(shù)，進(jìn)行扣減；當(dāng)沒有使用調(diào)單功能退貨時(shí)，則僅按退貨時(shí)的積分規(guī)則進(jìn)行扣減，不考慮積分獎(jiǎng)勵(lì)部分的扣減。            

二、會(huì)員卡類型管理

　　會(huì)員卡類型設(shè)置管理窗口如下：

　　新增：添加新的卡類型。
　　刪除：刪除不需要的或者沒有被使用的卡類型。一旦有會(huì)員卡使用這種卡類型，這種卡類型就不能被刪除。
　　修改：修改卡類型的相關(guān)設(shè)置。

一、會(huì)員卡自動(dòng)折扣設(shè)置  
　　操作：輔助功能－會(huì)員卡管理－會(huì)員卡自動(dòng)折扣管理    

   根據(jù)不同的會(huì)員類型，消費(fèi)者消費(fèi)到一定的金額，我們可能給予不同的折扣率，也可能給予相同的折扣率，這就需要我們進(jìn)行自動(dòng)折扣設(shè)置。會(huì)員卡自動(dòng)折扣錄入框如下：

　　消費(fèi)金額下限：指實(shí)行消費(fèi)金額累積折扣時(shí)，持該種卡型消費(fèi)者享受“自動(dòng)折扣比率”的最低累積消費(fèi)金額。低于此金額，則不能享受此折扣。
　　消費(fèi)金額上限：指實(shí)行消費(fèi)金額累積折扣時(shí)，消費(fèi)者享受“自動(dòng)折扣比率”的最高累積消費(fèi)金額。高于此金額，則不能享受此折扣。
　　自動(dòng)折扣比率：即該種卡在設(shè)定的消費(fèi)金額段的折扣比率。此折扣取大于等于金額下限，小于金額上限。
二、會(huì)員卡自動(dòng)折扣管理窗口：  
　　會(huì)員卡自動(dòng)折扣管理窗口如下：

　　新增：添加某種卡類型新的累積消費(fèi)折扣比率設(shè)置。
　　修改：修改某種卡類型的累積消費(fèi)折扣比率設(shè)置。
　　刪除：刪除某種卡類型的累積消費(fèi)折扣比率設(shè)置。
　　查詢：查詢某種卡類型的累積消費(fèi)折扣比率設(shè)置。
　　注意：對(duì)于同一卡類型，我們進(jìn)行分段折扣設(shè)置時(shí)，必須注意：
　　1、金額的連續(xù)性，即從最低折扣下限金額到最高折扣上限金額之間沒有空白，即消費(fèi)金額從0到最大消費(fèi)金額之間沒有斷開。比如，我們的金額分段可以是“0到500，500到1000”，而不能是“0到500，550到1000”，第二種設(shè)置就不連續(xù)，出現(xiàn)了500到550之間的空白。如上圖，則不錯(cuò)誤的。
　　2、對(duì)于分段折扣的上下限，我們?nèi)∮谩安恍∮谡劭巯孪藿痤~，不大于上限金額”方式。即是說，如圖示，如果我們累積消費(fèi)金額為800元，則我的折扣率為1，不為90%。
　　3、折扣段中的金額對(duì)于銷售開單時(shí)折扣的限制以曾經(jīng)的消費(fèi)金額為依據(jù)，不包括本次消費(fèi)金額。例如，以上面的折扣段為例，一會(huì)員準(zhǔn)備消費(fèi)5000元，已經(jīng)累積消費(fèi)了9000元，則刷卡時(shí)折扣為100%，與本次消費(fèi)無關(guān)；
　　4、如果會(huì)員卡累積金額低于最高折扣段的上限金額，則此卡可以使用，只有會(huì)員卡累積消費(fèi)金額不小于最高折扣段的上限金額時(shí)，會(huì)員卡才不能使用，即是說，會(huì)員卡的限制是以曾經(jīng)的消費(fèi)為依據(jù)，不包括本次消費(fèi)。

　　作為幫助我們了解掌握會(huì)員消費(fèi)情況的一個(gè)工具，會(huì)員消費(fèi)統(tǒng)計(jì)提供對(duì)會(huì)員卡卡號(hào)、證件號(hào)、往來單位、上次消費(fèi)時(shí)間、上次消費(fèi)金額、上次折扣比率、上次折扣金額、累積消費(fèi)金額等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

　　操作：輔助功能-會(huì)員卡管理-會(huì)員卡消費(fèi)查詢。其窗口如下：

　　消費(fèi)金額：都是指實(shí)際消費(fèi)金額，即折后金額。

1、消費(fèi)明細(xì)

在會(huì)員卡消費(fèi)查詢界面，點(diǎn)擊“消費(fèi)明細(xì)”按鈕，可以查詢所選會(huì)員卡在選擇時(shí)間段內(nèi)的每筆消費(fèi)的明細(xì)情況，包括：消費(fèi)數(shù)量、消費(fèi)金額、優(yōu)惠金額等信息。

2、商品明細(xì)

在會(huì)員卡消費(fèi)查詢界面，點(diǎn)擊“商品明細(xì)”按鈕，可以查詢所選擇商品在主表所顯示的時(shí)間段內(nèi)，每張銷售單據(jù)所消費(fèi)的商品明細(xì)情況，包括：商品全名、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、折扣等信息。

　　　操作：“輔助功能”－“會(huì)員卡管理”－“會(huì)員卡管理”

會(huì)員卡管理窗口如下：

新增：添加新的會(huì)員卡基本信息。

修改：修改會(huì)員卡基本信息。

刪除：刪除會(huì)員卡記錄。沒有消費(fèi)明細(xì)的會(huì)員卡，使用該功能可以進(jìn)行刪除是，一旦刪除，就不能恢復(fù)。如果使用過的會(huì)員卡只能在年結(jié)存后進(jìn)行刪除操作。

停用/啟用：停用，即被選中的會(huì)員卡停止使用。啟動(dòng)，對(duì)于已經(jīng)停用或掛失的會(huì)員卡是否重新啟用。

掛失：即被選中的會(huì)員卡掛失，暫停使用。

清除：即對(duì)會(huì)員卡記錄中的消費(fèi)金額等進(jìn)行清除。 注意：進(jìn)行清除操作后，初始積分將不再計(jì)入累計(jì)積分；而且，使用清除操作后，消費(fèi)明細(xì)將與會(huì)員累積消費(fèi)金額不統(tǒng)一，因此，請(qǐng)慎重操作此功能。

儲(chǔ)值密碼：儲(chǔ)值卡在發(fā)卡時(shí)，需要錄入密碼，該密碼在充值和消費(fèi)時(shí)均需要使用。如果發(fā)卡時(shí)沒有密碼，則在上述情況下，無須輸入密碼即可使用。該按鈕用于密碼的修改及刪除。

清空密碼：點(diǎn)擊該按鈕后，可以清空儲(chǔ)值卡的密碼。該功能受權(quán)限控制。

充值：點(diǎn)擊按鈕后，系統(tǒng)將彈出“會(huì)員卡充值”界面，在該界面錄入充值金額和收款賬戶（現(xiàn)金、銀行存款等） 、優(yōu)惠金額和優(yōu)惠賬戶，確定后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成一張已經(jīng)過賬的會(huì)計(jì)憑證。同時(shí)，會(huì)員儲(chǔ)值和現(xiàn)金（或銀行存款等）、優(yōu)惠等科目，將增加。充值后，會(huì)員可以使用儲(chǔ)值卡進(jìn)行消費(fèi)。

儲(chǔ)值明細(xì)：該功能用于查詢所選儲(chǔ)值卡的增加及減少明細(xì)情況。以及最后的余額。
批量發(fā)卡：該功能用于 進(jìn)行批量發(fā)卡業(yè)務(wù)，批量發(fā)卡時(shí)，需要錄入“超始卡號(hào)、發(fā)卡張數(shù)”，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)卡號(hào)連續(xù)原則自動(dòng)生成終止卡號(hào)。由于批量發(fā)卡的特殊性，因此只能選擇一個(gè)共同的往來單位。批量發(fā)放儲(chǔ)值卡時(shí)，需要確定單張卡的充值金額和優(yōu)惠金額。批量發(fā)卡后，系統(tǒng)會(huì)為第一張卡生成一個(gè)會(huì)員卡信息，用戶可以根據(jù)情況修改持卡人等會(huì)員信息。

注意：停用、掛失的會(huì)員卡不能再使用。

一、會(huì)員卡類型設(shè)置

操作：輔助功能－會(huì)員卡管理－會(huì)員卡類型管理

我們的會(huì)員有多種，我們可以在同一張會(huì)員卡上實(shí)現(xiàn)：折扣、積分、消費(fèi)限制、會(huì)員價(jià)、儲(chǔ)值等功能。因此，我們要設(shè)置不同的卡類型。要想使用會(huì)員卡，需要首先建立卡類型。
會(huì)員卡的類型名稱可以自己定義，如金卡、銀卡等等。根據(jù)會(huì)員卡功能的不同， 我們可以給每種會(huì)員卡類型定義不同的功能。使用什么功能，則需要勾選對(duì)應(yīng)的卡類型，并對(duì)相對(duì)應(yīng)的頁面簽進(jìn)行設(shè)置。
會(huì)員卡類型錄入框如下：

會(huì)員卡類型全名：指卡類型名稱，即我們通常意義上說的金卡、銀卡或個(gè)人卡、企業(yè)卡等。

***折扣卡***

固定折扣：是指針對(duì)這種卡型在消費(fèi)時(shí)的最低折扣比率。

累計(jì)折扣：指該類卡可以根據(jù)會(huì)員的消費(fèi)情況，消費(fèi)金額累積到一定的值后，將獲得不同的消費(fèi)折扣，選擇后要在自動(dòng)折扣設(shè)置管理中進(jìn)行消費(fèi)段折扣設(shè)置；自動(dòng)折扣，即會(huì)員卡使用折扣根據(jù)會(huì)員卡上已經(jīng)存在的消費(fèi)金額所在級(jí)別取得折扣，所以，設(shè)置自動(dòng)折扣時(shí)必須從0元開始設(shè)置，且中間不允許斷。 此處設(shè)置后，內(nèi)容同時(shí)在會(huì)員卡自動(dòng)折扣設(shè)置中可以看到。

***積分卡***

積分卡的設(shè)置分為，積分獎(jiǎng)勵(lì)、積分規(guī)則、積分方式三塊。

1、積分獎(jiǎng)勵(lì)：有每周、每月、會(huì)員生日、其它日期四種。為多選項(xiàng)設(shè)置，允許設(shè)置時(shí)間上重復(fù)時(shí)，根據(jù)選項(xiàng)取最大倍數(shù)。如果不選擇，則取最小倍數(shù)。在獎(jiǎng)勵(lì)日期內(nèi)的會(huì)員積分，按“設(shè)置積分×倍數(shù)”來計(jì)算和記錄。

2、積分規(guī)則：特價(jià)商品不積分，勾選后，促銷單中設(shè)置的特價(jià)商品都將不參與積分。此項(xiàng)默認(rèn)為不選擇。積分處理基數(shù)，達(dá)到此基數(shù)的會(huì)員卡，積分才能進(jìn)行兌換等處理。

3、積分方式：兩種二選一

  按單次消費(fèi)金額積分：指的是按每一張銷售單據(jù)的單筆消費(fèi)金額積分。不夠積分金額的部分，則不積分。例如：設(shè)置“每次消費(fèi)10元積1分”，則用戶消費(fèi)12元，只積一分。

  按單次商品/類別積分：指的是可以根據(jù)某一商品或某一商品類別信息的單次消費(fèi)合計(jì)金額進(jìn)行積分，只能進(jìn)行下拉單選。

按商品積分，指的是在同一張單據(jù)中，按該商品消費(fèi)的累積金額進(jìn)行積分。例如：積分規(guī)則為，A商品，金額10，積分5。某用戶消費(fèi)的商品有，A商品1個(gè)，15元；B商品兩個(gè)，18元。，則單據(jù)過賬后，該筆單據(jù)積分5分。

按商品類別積分，指的是在同一張單據(jù)中，將該類別的商品的消費(fèi)金額進(jìn)行累積，按累積金額進(jìn)行積分。例如：設(shè)置類別“小食品”，金額10，積分5?！靶∈称贰鄙唐奉悇e下的商品有A商品和B商品，在上面的列子中，該類別兩個(gè)商品的消費(fèi)總金額為33元，因此該單據(jù)積分為15  即（3*5）。在上例中，如果積分商品的條目沒有變化，而勾選“按商品類別積分”，則在上單中，積分應(yīng)為10即（5+5）。

***消費(fèi)限制卡***

消費(fèi)限制：是針對(duì)時(shí)段消費(fèi)金額與使用次數(shù)的限制。其中的關(guān)系如下：

1、時(shí)間段設(shè)置包括：不受限、每月、每季、每年和自定義。

2、當(dāng)最高消費(fèi)額為0時(shí)，則系統(tǒng)認(rèn)為消費(fèi)金額不受限；當(dāng)最多使用次數(shù)為0時(shí)，則系統(tǒng)認(rèn)為使用次數(shù)不受限，即在卡的有效期內(nèi)不受限（時(shí)間段設(shè)置選擇“不受限”時(shí)）、每月或每季或每年不受限制，自己定義的時(shí)間段也不受限制。

3、當(dāng)時(shí)間段設(shè)置選擇“不受限”時(shí)，如果最高消費(fèi)金額不為0，則表示在卡的有效期內(nèi)，最高消費(fèi)金額受限；對(duì)于最多使用次數(shù)也一樣。

4、當(dāng)時(shí)間段設(shè)置選擇“每月”“每年”“每季”時(shí)，如果最高消費(fèi)金額不為0，則表示在一個(gè)月或一季或一年內(nèi)最高消費(fèi)金額受限；對(duì)于最多使用次數(shù)也一樣。

5、當(dāng)時(shí)間段設(shè)置選擇“自定義”，并自己定義了一個(gè)時(shí)間段時(shí)，如果最高消費(fèi)金額不為0，則表示在規(guī)定的時(shí)間段最高消費(fèi)金額受限；對(duì)于最多使用次數(shù)也一樣。

6、一旦使用此擴(kuò)展設(shè)置，則會(huì)員卡受有效期、最高消費(fèi)金額、最多使用次數(shù)三條件同時(shí)制約，任一條件不符合時(shí)，會(huì)員卡就自動(dòng)停用。

7、受限是指銷售開單時(shí)，會(huì)員卡對(duì)應(yīng)消費(fèi)金額沒有達(dá)到限制的金額時(shí)，可以繼續(xù)使用會(huì)員卡；只有在使用時(shí)判斷出會(huì)員消費(fèi)記錄加本次消費(fèi)已經(jīng)超過限制時(shí)，會(huì)員卡才不能使用。次數(shù)設(shè)置相似，會(huì)員消費(fèi)次數(shù)達(dá)到最高消費(fèi)次數(shù)后，在刷卡時(shí)將提示不能使用。

***會(huì)員價(jià)卡***

會(huì)員價(jià)：會(huì)員價(jià)與累計(jì)折扣只能選擇其一，會(huì)員價(jià)=選擇的售價(jià) □ 數(shù)值。  售價(jià)下拉選擇有預(yù)設(shè)售價(jià)1、2、3、零售價(jià)四種，運(yùn)算符號(hào)有+ - ×÷四種，數(shù)值為0至1之間的小數(shù)

***儲(chǔ)值卡***

儲(chǔ)值卡：當(dāng)此選項(xiàng)勾選后，則該會(huì)員卡具有儲(chǔ)值功能。可以在開賬前錄入期初儲(chǔ)值金額，可以使用充值功能，在消費(fèi)時(shí)，可以使用儲(chǔ)值卡上的金額進(jìn)行結(jié)算。如果要使用積分轉(zhuǎn)儲(chǔ)值功能，需要對(duì)轉(zhuǎn)儲(chǔ)值的條件進(jìn)行設(shè)置。
   

注意：

    當(dāng)使用會(huì)員卡消費(fèi)的單據(jù)進(jìn)行紅沖時(shí)，將不影響消費(fèi)限制。

商品退貨時(shí)，分為調(diào)單退貨和不調(diào)單退貨。當(dāng)使用調(diào)單退貨時(shí)，退貨積分按當(dāng)前設(shè)置的積分規(guī)則進(jìn)行積分扣減。積分獎(jiǎng)勵(lì)部分則讀取調(diào)取的銷售單或零售單的獎(jiǎng)勵(lì)倍數(shù)，進(jìn)行扣減；當(dāng)沒有使用調(diào)單功能退貨時(shí)，則僅按退貨時(shí)的積分規(guī)則進(jìn)行扣減，不考慮積分獎(jiǎng)勵(lì)部分的扣減。            

二、會(huì)員卡類型管理

　　會(huì)員卡類型設(shè)置管理窗口如下：

　　新增：添加新的卡類型。
　　刪除：刪除不需要的或者沒有被使用的卡類型。一旦有會(huì)員卡使用這種卡類型，這種卡類型就不能被刪除。
　　修改：修改卡類型的相關(guān)設(shè)置。

　　作為幫助我們了解掌握會(huì)員消費(fèi)情況的一個(gè)工具，會(huì)員消費(fèi)統(tǒng)計(jì)提供對(duì)會(huì)員卡卡號(hào)、證件號(hào)、往來單位、上次消費(fèi)時(shí)間、上次消費(fèi)金額、上次折扣比率、上次折扣金額、累積消費(fèi)金額等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

　　操作：輔助功能-會(huì)員卡管理-會(huì)員卡消費(fèi)查詢。其窗口如下：

　　消費(fèi)金額：都是指實(shí)際消費(fèi)金額，即折后金額。

1、消費(fèi)明細(xì)

在會(huì)員卡消費(fèi)查詢界面，點(diǎn)擊“消費(fèi)明細(xì)”按鈕，可以查詢所選會(huì)員卡在選擇時(shí)間段內(nèi)的每筆消費(fèi)的明細(xì)情況，包括：消費(fèi)數(shù)量、消費(fèi)金額、優(yōu)惠金額等信息。

2、商品明細(xì)

在會(huì)員卡消費(fèi)查詢界面，點(diǎn)擊“商品明細(xì)”按鈕，可以查詢所選擇商品在主表所顯示的時(shí)間段內(nèi)，每張銷售單據(jù)所消費(fèi)的商品明細(xì)情況，包括：商品全名、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、折扣等信息。

　　企業(yè)的會(huì)員，作為企業(yè)經(jīng)營(yíng)中的優(yōu)質(zhì)客戶，我們需要經(jīng)常分析會(huì)員消費(fèi)的商品的排行情況，以及某一個(gè)會(huì)員的消費(fèi)習(xí)慣，重點(diǎn)消費(fèi)了哪些商品等等。因此我們可以使用“會(huì)員卡消費(fèi)分析”報(bào)表，來幫助我們進(jìn)行這類分析。在會(huì)員卡消費(fèi)分析中，主要用于統(tǒng)計(jì)，會(huì)員卡消費(fèi)的商品的信息情況，如：商品全名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、折前銷售均價(jià)及折后金額等內(nèi)容。

　　操作：輔助功能-會(huì)員卡管理-會(huì)員卡消費(fèi)分析。其窗口如下：

　　 在會(huì)員卡消費(fèi)分析中，可以查詢某一張會(huì)員卡或全部會(huì)員卡的商品消費(fèi)排行榜，以幫助企業(yè)對(duì)優(yōu)質(zhì)商品進(jìn)行篩選

商品明細(xì)

   在會(huì)員卡消費(fèi)分析界面，點(diǎn)擊“商品明細(xì)”按鈕，可以查詢所選擇會(huì)員卡在選擇時(shí)間段內(nèi)，所消費(fèi)的商品明細(xì)情況，包括：商品全名、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、折扣等信息。

　　會(huì)員使用積分卡進(jìn)行消費(fèi)后，累積積分多少呢？又處理了多少呢？如何處理的呢？這些都可以通過會(huì)員積分管理來處理。

　　操作：輔助功能-會(huì)員卡管理-會(huì)員積分管理

   處理基數(shù)：會(huì)員卡積分?jǐn)?shù)值超過處理基數(shù)的才能進(jìn)行兌換等處理。

  累計(jì)消費(fèi)金額：即該卡從使用以來總共消費(fèi)的金額總計(jì)。

  累積積分：即該卡從使用以來的總積分。

  已處理積分：即該卡已經(jīng)進(jìn)行處理了的積分值。

  可用積分：即該卡可以使用的積分值。

  積分處理：即對(duì)會(huì)員的積分進(jìn)行處理。 輸入本次處理積分，選擇或者手工錄入處理原因。本次處理積分不能大于未處理積分。

  積分明細(xì)：即查看該卡積分次數(shù)、時(shí)間等情況。

　 處理明細(xì)：即查看該卡積分處理的次數(shù)、時(shí)間和每次處理的分值情況。

  積分清零：可以對(duì)所選會(huì)員卡或全部會(huì)員卡的積分進(jìn)行清零處理。清零后，“未處理積分”全部進(jìn)入“本次處理積分”，并自動(dòng)生成處理原因——積分清零。

  積分轉(zhuǎn)儲(chǔ)值：是把會(huì)員的可用積分按照設(shè)置轉(zhuǎn)換為儲(chǔ)值金額。使用該功能，需要該會(huì)員卡即是積分卡又是儲(chǔ)值卡。處理后，會(huì)員積分減少，同時(shí)儲(chǔ)值金額增加。

  積分換商品：是將積分兌換成贈(zèng)品出庫。使用該功能后，商品會(huì)以贈(zèng)品方式出庫。處理后，會(huì)員積分減少，同時(shí)，所選商品以贈(zèng)品方式出庫。

　　會(huì)員使用積分卡進(jìn)行消費(fèi)后，累積積分多少呢？又處理了多少呢？如何處理的呢？這些都可以通過會(huì)員積分管理來處理。

　　操作：輔助功能-會(huì)員卡管理-會(huì)員積分管理

   處理基數(shù)：會(huì)員卡積分?jǐn)?shù)值超過處理基數(shù)的才能進(jìn)行兌換等處理。

  累計(jì)消費(fèi)金額：即該卡從使用以來總共消費(fèi)的金額總計(jì)。

  累積積分：即該卡從使用以來的總積分。

  已處理積分：即該卡已經(jīng)進(jìn)行處理了的積分值。

  可用積分：即該卡可以使用的積分值。

  積分處理：即對(duì)會(huì)員的積分進(jìn)行處理。 輸入本次處理積分，選擇或者手工錄入處理原因。本次處理積分不能大于未處理積分。

  積分明細(xì)：即查看該卡積分次數(shù)、時(shí)間等情況。

　 處理明細(xì)：即查看該卡積分處理的次數(shù)、時(shí)間和每次處理的分值情況。

  積分清零：可以對(duì)所選會(huì)員卡或全部會(huì)員卡的積分進(jìn)行清零處理。清零后，“未處理積分”全部進(jìn)入“本次處理積分”，并自動(dòng)生成處理原因——積分清零。

  積分轉(zhuǎn)儲(chǔ)值：是把會(huì)員的可用積分按照設(shè)置轉(zhuǎn)換為儲(chǔ)值金額。使用該功能，需要該會(huì)員卡即是積分卡又是儲(chǔ)值卡。處理后，會(huì)員積分減少，同時(shí)儲(chǔ)值金額增加。

  積分換商品：是將積分兌換成贈(zèng)品出庫。使用該功能后，商品會(huì)以贈(zèng)品方式出庫。處理后，會(huì)員積分減少，同時(shí)，所選商品以贈(zèng)品方式出庫。

會(huì)員充值查詢用于查詢會(huì)員的充值情況，及查詢時(shí)間段的充值總額。

該報(bào)表主要查詢充值日期、會(huì)員卡卡號(hào)、持卡人、充值金額及經(jīng)手人。
　

　

操作：輔助功能－會(huì)員卡管理－會(huì)員生日查詢

會(huì)員生日查詢：顯示會(huì)員卡號(hào)，卡類型，持卡人姓名，出生日期等會(huì)員相關(guān)信息。

系統(tǒng)中使用“會(huì)員生日查詢”，會(huì)首先彈出“會(huì)員生日?qǐng)?bào)警”錄入框，為空時(shí)，顯示全部會(huì)員的生日信息。

查詢條件：“會(huì)員生日?qǐng)?bào)警”錄入框。 填入一個(gè)天數(shù)，系統(tǒng)將顯示出生日期中的月日減去系統(tǒng)時(shí)間中的月日等于或小于該天數(shù)的會(huì)員情況。

積分轉(zhuǎn)儲(chǔ)值，是把會(huì)員的可用積分按照設(shè)置轉(zhuǎn)換為儲(chǔ)值金額。使用該功能，需要該會(huì)員卡即是積分卡又是儲(chǔ)值卡。處理后，會(huì)員積分減少，同時(shí)儲(chǔ)值金額增加。。

操作： 輔助功能－會(huì)員卡管理—會(huì)員積分管理－積分轉(zhuǎn)儲(chǔ)值

使用積分轉(zhuǎn)儲(chǔ)值功能需要首先在會(huì)員卡類型中，設(shè)置積分轉(zhuǎn)儲(chǔ)值的相關(guān)信息。使用時(shí)該功能時(shí)，所選會(huì)員卡必須同時(shí)具有積分卡和儲(chǔ)值卡兩種卡類型。

積分轉(zhuǎn)儲(chǔ)值使用整倍兌換方式，即所錄入的本次兌換積分必須是整倍數(shù)。

例如：積分規(guī)則是，100積分，轉(zhuǎn)儲(chǔ)值10元。

則在本次兌換積分只能錄入100的整倍數(shù)，如錄入200、1000等。

注意：積分轉(zhuǎn)儲(chǔ)值功能的處理只能在適用門店。

積分換商品是將積分兌換成贈(zèng)品出庫。使用該功能后，商品會(huì)以贈(zèng)品方式出庫。保存后，會(huì)員積分減少，同時(shí)，所選商品以贈(zèng)品方式出庫。。

操作： 輔助功能－會(huì)員卡管理—會(huì)員積分管理－積分換商品

　   積分換商品界面選擇了商品并扣減了積分后，將會(huì)在后臺(tái)生成一張“其它出庫單”，自動(dòng)生成的其它出庫單將會(huì)自動(dòng)過賬，且該單據(jù)不能修改不能紅沖，也不能被復(fù)制；不能被紅沖，不能修改刪除。

本次兌換積分：錄入積分換商品時(shí)需要處理的積分?jǐn)?shù)據(jù)。錄入的數(shù)據(jù)不能大于可用積分。

注意：積分轉(zhuǎn)換商品功能的處理只能在適用門店。

　　　為了對(duì)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行管理和考核，我們經(jīng)常會(huì)統(tǒng)計(jì)銷售提成。輝煌系列提供商品銷售提成和職員銷售提成兩種提成方式。區(qū)別就是，商品銷售提成是根據(jù)單個(gè)商品的銷售來計(jì)算提成的，例如：可以設(shè)置銷售工A商品，每銷售一個(gè)提成10元，銷售二個(gè)提成15元，等等。而職員銷售提成是根據(jù)，該職員在指定時(shí)間段內(nèi)的銷售總金額進(jìn)行提成的。

使用銷售提成管理方法如下：

• 首先在“輔助功能－提成管理－提成方案管理”中設(shè)置提成方案。

• 然后在商品基本信息及職員基本信息中設(shè)置提成方案。

• 最后在“輔助功能－提成管理－商品銷售提成統(tǒng)計(jì)”和“職員銷售提成統(tǒng)計(jì)”兩張報(bào)表中查詢相應(yīng)的提成金額及明細(xì)。

提成方案管理用于顯示各提成方案的基本情況，如下圖：

點(diǎn)擊“新增”按鈕將進(jìn)入提成方案操作界面用于新增商品或職員的提成方案。如下圖：

編號(hào)、名稱、備注、摘要：輸入字符型信息。編號(hào)，30個(gè)字符；名稱，100個(gè)字符；備注和摘要，256個(gè)字符。

制定人：用于記錄提成方案的制定者，默認(rèn)為登錄人。當(dāng)?shù)卿浫藶楣芾韱T時(shí)，默認(rèn)為空。

最后修改日期：默認(rèn)為系統(tǒng)日期。

最后修改人：默認(rèn)為登錄人。該信息默認(rèn)記憶方案的最后修改人。

有效日期：指提成方案的有效時(shí)間，對(duì)提成統(tǒng)計(jì)有直接的影響。

提成類型：共有四個(gè)提成類型，分別為按商品銷售數(shù)量所成、按商品銷售金額提成、按職員銷售金額提成、按職員銷售回款提成。前兩種提成方式，直接影響商品銷售提成統(tǒng)計(jì)報(bào)表；后兩種提成方式，直接影響職員銷售提成統(tǒng)計(jì)。

注意：根據(jù)提成類型的不同，該單據(jù)表體字段也有不同的變化。上圖顯示的是按商品銷售數(shù)量提成。

上限和下限：上限和下限用于控制提成方案的開始及結(jié)果。例如，我們可以設(shè)置，當(dāng)銷售1－10個(gè)商品時(shí)，每銷售1個(gè)商品，提成10元錢；當(dāng)銷售10－30個(gè)商品時(shí)，每銷售2個(gè)商品，提成25元。則上表所填信息如下：

我們也可以設(shè)置成當(dāng)銷售30-100個(gè)數(shù)量時(shí)，提成率為10 ％，則上表內(nèi)容可以錄為：

方案保存后，如果商品A選擇了該提成方案，則根據(jù)上述方案，如果某一員工銷售該商品50個(gè)，則提成金額為（10-1）×10＋（30-10）/2×25＋（50-30）×10％＝90+250+2＝342元。該過程，可以查看商品提成明細(xì)報(bào)表。
在上圖中，同一條目中，銷售數(shù)量、提成金額與提成率不能同時(shí)錄入，這是因?yàn)?，在同一上下限?nèi)，提成方式只能選擇一種。
系列產(chǎn)品還提供其他三種提成方式，設(shè)置方法與此類似。

　　商品銷售提成統(tǒng)計(jì)，是由職員銷售的單品的數(shù)量或金額的提成統(tǒng)計(jì)的和，因此設(shè)置了提成方案的商品均會(huì)按經(jīng)手人的銷售情況，統(tǒng)計(jì)該職員的提成信息。具體內(nèi)容包括：銷售數(shù)量、銷售金額、折后金額、價(jià)稅合計(jì)、成本金額、銷售毛利及提成金額等內(nèi)容。如下圖：

商品提成查詢：用于查詢?cè)撀殕T各商品的銷售及提成的明細(xì)情況。
　

　　職員銷售提成統(tǒng)計(jì)，是由各職員銷售總的銷售金額或回款金額計(jì)算提成信息的。設(shè)置了提成方案的職員均會(huì)按經(jīng)手人的銷售情況，統(tǒng)計(jì)該職員的提成信息。具體內(nèi)容包括：銷售數(shù)量、銷售金額、折后金額、價(jià)稅合計(jì)、成本金額、銷售毛利及提成金額等內(nèi)容。

　

提成明細(xì)：用于顯示所選職員的提成明細(xì)情況。

　

　　商品提成明細(xì)用于查詢所選職員所選商品的提成金額的組成情況，包括：提成方案編號(hào)、名稱、銷售數(shù)量/金額下限、銷售數(shù)量/金額上限、提成率、提成基數(shù)、提成金額等信息。

　　職員提成明細(xì)用于查詢職員提成金額的組成情況，包括：提成方案編號(hào)、名稱、銷售金額/回款下限、銷售金額/回款上限、提成率、提成基數(shù)、提成金額等信息。如下圖：

　　物價(jià)管理用于修改、查詢、維護(hù)各商品的預(yù)設(shè)售價(jià)、零售價(jià)、最低售價(jià)等情況，可以查詢到商品最近進(jìn)價(jià)、商品成本、產(chǎn)地、型號(hào)、規(guī)格等。

　　物價(jià)管理中最近進(jìn)價(jià)為折后價(jià)，即實(shí)際成本價(jià)；預(yù)設(shè)售價(jià)和零售價(jià)對(duì)應(yīng)到單據(jù)中為折前單價(jià)；最低售價(jià)與單據(jù)中折后單價(jià)比較。

　　操作：菜單“輔助功能--物價(jià)管理”

　　物價(jià)信息及售價(jià)修改窗口如下：

　　選擇商品：即選擇指定要查看管理的商品或商品類；

　　毛利：毛利是指根據(jù)成本均價(jià)和預(yù)設(shè)售價(jià)計(jì)算出來的毛利率，計(jì)算如下：毛利率=(預(yù)設(shè)售價(jià)-商品成本)/預(yù)設(shè)售價(jià)。　

　　修改售價(jià)：可以修改商品的各預(yù)設(shè)售價(jià)情況。通過選擇一行商品，點(diǎn)修改售價(jià)彈出修改框進(jìn)行有關(guān)價(jià)格修改，也可以雙擊某一行商品彈出修改框進(jìn)行價(jià)格修改。

　　最低售價(jià)：主要是用于銷售單與零售單中與折后單價(jià)比較，如果使用最低售價(jià)提示，則如果折后單價(jià)低于最低售價(jià)，則會(huì)提醒我們。  

　　物價(jià)生成 ：即對(duì)窗口中所有商品使用統(tǒng)計(jì)的公式進(jìn)行物價(jià)生成。其生成操作如下：

　　物價(jià)生成基數(shù)包括：商品成本、最近進(jìn)價(jià)和零售價(jià)、預(yù)設(shè)售價(jià)1、預(yù)設(shè)售價(jià)2、預(yù)設(shè)售價(jià)3、。

　　注意：本操作對(duì)窗口中所有商品有效，請(qǐng)謹(jǐn)慎操作。另外，對(duì)于本次操作之后重新加入的商品，不受此操作的影響。

　　　　　最近進(jìn)價(jià)修改受權(quán)限控制。

　　 【倉庫物價(jià)管理】針對(duì)一個(gè)或多個(gè)倉庫設(shè)置商品的零售價(jià)、預(yù)設(shè)售價(jià)、最低售價(jià)、配送價(jià)等。

　　如果你經(jīng)常使用內(nèi)容相似的拆裝單，可以考慮使用生產(chǎn)模板來進(jìn)行簡(jiǎn)化處理。生產(chǎn)模板可生成拆裝單草稿。如果對(duì)拆裝單的功能不清楚，請(qǐng)先了解拆裝單。

◆ 創(chuàng)建生產(chǎn)模板

　　初次進(jìn)入生產(chǎn)模板中，系統(tǒng)沒有提供任何模板，需要用戶創(chuàng)建。

　　在下述例子中，假設(shè)你的存貨庫中有“A”、“B”兩種商品，經(jīng)常需要將這兩種商品組裝生成一種叫“C”的商品。

 　首先進(jìn)入“輔助功能—生產(chǎn)模板”，出現(xiàn)下圖：

　點(diǎn)擊“新增”按鈕進(jìn)入配料單，如下:

　　在“模板名稱”欄錄入模板名稱，如“組裝電腦”，在“生產(chǎn)商品”欄選擇“組裝電腦”，在“入庫倉庫”欄選擇生產(chǎn)出的商品存放倉庫，并錄入生產(chǎn)數(shù)量，在右邊的框中選擇出庫商品“聯(lián)想電腦”、“瑞星殺毒軟件”。

　　點(diǎn)擊“存盤”按鈕，保存此模板。 回到模板窗口，可以看見模板已經(jīng)生成，可以通過點(diǎn)擊“修改”、“刪除”按鈕對(duì)其進(jìn)行修改或刪除。

　　說明：此模板表示， 主機(jī)、電源、鍵盤、鼠標(biāo)各1組裝成一套“組裝電腦”。

　　表格中的庫存數(shù)量與倉庫有關(guān)，不選擇出庫倉庫時(shí)默認(rèn)為全部，選擇以后則是選擇的，并且，受用戶配置中的“選擇庫存商品時(shí)顯示庫存余量”控制。

　　生成草稿：可以選擇生成“組裝單草稿”還是“拆裝單草稿”。并且，通過SHIFT鍵支持批量處理。

◆ 使用生產(chǎn)模板

　　使用模板時(shí)，首先進(jìn)入“輔助功能—生產(chǎn)模板”，調(diào)出需要使用的模板；

• 在“入庫倉庫”、“生產(chǎn)數(shù)量”處選擇或錄入生產(chǎn)入庫的倉庫名稱、數(shù)量。

• 點(diǎn)擊“生成草稿”，系統(tǒng)會(huì)生成一張拆裝單的草稿單據(jù)。

• 單擊菜單欄中"其它--業(yè)務(wù)草稿"，在草稿單據(jù)列表中調(diào)出此張拆裝單的草稿。在發(fā)貨倉庫中選擇出庫商品的存放倉庫（這里需要注意的是，出庫商品必須存放在同一個(gè)倉庫內(nèi)，否則無法選擇）；出庫商品的單價(jià)不需要錄入，系統(tǒng)自動(dòng)生成；入庫商品的單價(jià)需手工錄入；在差額對(duì)應(yīng)科目中選擇對(duì)應(yīng)的科目，即可過賬。

　　在輔助功能下的“啟動(dòng)報(bào)警”可以顯示在系統(tǒng)中設(shè)置了數(shù)量，日期限制的一些數(shù)據(jù)的情況。系統(tǒng)會(huì)提前進(jìn)行顯示，進(jìn)行報(bào)警。

   包括：

   1、庫存上下限報(bào)警：可以選擇報(bào)警倉庫；

   2、保質(zhì)期報(bào)警、到期訂單、超期應(yīng)收款：可以設(shè)置到期提前報(bào)警天數(shù)；

　　3、超期應(yīng)收款、應(yīng)收款上限、應(yīng)付款上限、到期進(jìn)貨訂單和到期銷售訂單 ：提供延期報(bào)警、取消報(bào)警和恢復(fù)報(bào)警操作。超期應(yīng)收款報(bào)警，只有在用戶配置中使用按單結(jié)算時(shí)才報(bào)警；

   4、會(huì)員生日?qǐng)?bào)警：用于顯示即將到期的會(huì)員生日信息，提醒使用人注意。左下方“會(huì)員生日提前報(bào)警天數(shù)_天”。錄入后下次打開時(shí)將保存該信息。

  5、登錄時(shí)自動(dòng)啟動(dòng)報(bào)警：打勾系統(tǒng)登錄時(shí)就顯示報(bào)警

  注意：“啟動(dòng)報(bào)警”中的庫存商品報(bào)警的報(bào)警默認(rèn)是全部倉庫庫存上下限，而不是商品在某一個(gè)倉庫的上下限。

          對(duì)于延期報(bào)警等支持批量處理,方法是按住SHIFT鍵,然后鼠標(biāo)選擇相關(guān)信息.

價(jià)格折扣跟蹤是指系統(tǒng)自動(dòng)記憶針對(duì)該單位該商品的最近一次的折前售價(jià)或折前進(jìn)價(jià)或折扣或時(shí)間。采用價(jià)格折扣跟蹤，在錄銷售或進(jìn)貨單時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出跟蹤價(jià)格折扣?？蛻魞r(jià)格折扣跟蹤由于對(duì)每個(gè)客戶對(duì)應(yīng)的每種商品價(jià)格都作跟蹤，因此在客戶和商品數(shù)量較大時(shí)數(shù)據(jù)量非常龐大，會(huì)影響計(jì)算機(jī)運(yùn)行的速度、加大數(shù)據(jù)庫的大小。

　　要使用價(jià)格折扣跟蹤，首先應(yīng)在“系統(tǒng)維護(hù)--用戶配置--錄單配置”里，將“客戶價(jià)格跟蹤”“客戶折扣跟蹤”設(shè)為允許。  
　　操作—輔助功能—價(jià)格折扣跟蹤
　　查詢條件：

　　商品全名：即要查詢的被跟蹤的商品，允許選擇具體的商品，也允許選擇一類。如果此窗口不選擇任何商品信息，相當(dāng)于選擇所有被跟蹤的商品。

　　單位全名：即要查詢的被跟蹤的客戶，允許選擇具體的客戶，也允許選擇一類。如果此窗口不選擇任何客戶信息，相當(dāng)于選擇所有被跟蹤的商品。

　　價(jià)格折扣跟蹤管理窗口如下：

　　新增：新加入需要跟蹤的客戶和商品信息。默認(rèn)時(shí)，新加入的客戶商品信息單價(jià)為0，折扣為1。添加商品信息時(shí)可以選擇一類，即將此類商品添加到跟蹤管理中，跟蹤管理中已經(jīng)存在的就不再添加，沒有的就自動(dòng)追加進(jìn)去。

　　修改：修改跟蹤該客戶該商品的最近進(jìn)價(jià)、最近售價(jià)、最近銷售折扣、最近進(jìn)貨折扣。折扣不允許為0。

　　刪除：刪除跟蹤記錄。 包括刪除“已選擇”的具體的記錄、已經(jīng)指定的客戶、已經(jīng)指定的商品。如果指定為客戶，即刪除該客戶的所有跟蹤記錄。如果指定商品，則刪除該商品所有跟蹤記錄。

　　標(biāo)記字段：默認(rèn)為空，點(diǎn)擊可以為“是”，并且可以通過查找來過濾。

　　清除標(biāo)記：將標(biāo)記字段為“是”的清空處理。

　　生成：即按照公式進(jìn)行批量處理。最近進(jìn)價(jià)價(jià)格參數(shù)包括零售價(jià)、最近進(jìn)價(jià)、庫存均價(jià)、預(yù)設(shè)售價(jià)1、預(yù)設(shè)售價(jià)2、預(yù)設(shè)售價(jià)3、；最近售價(jià)價(jià)格參數(shù)包括零售價(jià)、最近售價(jià)、庫存均價(jià)、預(yù)設(shè)售價(jià)1、預(yù)設(shè)售價(jià)2、預(yù)設(shè)售價(jià)3、；最近進(jìn)貨折扣參數(shù)包括1和最近進(jìn)貨折扣，最近銷售折扣參數(shù)包括1和最近銷售折扣。

　　注意：生成是對(duì)表格中所有商品有效！

如果客戶還沒有進(jìn)銷存活動(dòng)，但想在使用系統(tǒng)時(shí)對(duì)往來單位就使用不同的價(jià)格，就可以在此進(jìn)行設(shè)置，并在用戶配置中啟用價(jià)格折扣跟蹤，從而從第一筆業(yè)務(wù)開始就可以用此功能了。

　　對(duì)于銷售單與進(jìn)貨單使用價(jià)格跟蹤，將把新的進(jìn)價(jià)與售價(jià)寫入價(jià)格跟蹤表中；對(duì)于委托發(fā)貨與受托發(fā)貨、進(jìn)貨訂單和銷售訂單，只能從價(jià)格跟蹤表中讀相應(yīng)的價(jià)格，委托發(fā)貨單讀最近售價(jià)，受托收貨單讀最近進(jìn)價(jià)。

　　條碼打印用于打印商品編號(hào)或條碼。

　　操作：輔助功能－條碼打印

　　選擇商品：選擇要打印條碼的商品，支持多選，也可點(diǎn)“全部打印”。

　　打印設(shè)置：參見條碼設(shè)置界面幫助。

　　在企業(yè)日常業(yè)務(wù)交往中，一個(gè)商品在不同企業(yè)的編號(hào)不一定相同，如“摩托羅拉T191”，可能在一個(gè)企業(yè)的商品編號(hào)是“T191”，而在另一企業(yè)編號(hào)則為“M-T191”，當(dāng)這兩個(gè)企業(yè)發(fā)生對(duì)該商品的業(yè)務(wù)并對(duì)賬時(shí)，就非常不方便。在管家婆輝煌系列中，增加了商品多套編號(hào)功能，您可先對(duì)客戶設(shè)置好商品的多套編號(hào)，在以后對(duì)賬調(diào)出銷售單時(shí)就可以按照對(duì)方的編號(hào)顯示該商品，非常實(shí)用。

◆ 商品多套編號(hào)的設(shè)置

操作：“輔助功能--商品多套編號(hào)”  

　　在“往來單位”中選擇要設(shè)置商品多套編號(hào)的往來單位，再點(diǎn)“修改”按鈕，設(shè)置商品的新編號(hào)即可。編號(hào)是與所選往來單位相對(duì)應(yīng)的，因此一個(gè)商品的編號(hào)可能因不同的往來單位而有好幾個(gè)。

◆ 商品多套編號(hào) 應(yīng)用

　　下面以銷售單為例。如下：

1、顯示對(duì)方編號(hào)。當(dāng)光標(biāo)在編號(hào)處時(shí)，點(diǎn)“”按鈕，在商品編號(hào)會(huì)變成對(duì)方的編號(hào)，再點(diǎn)按鈕，又恢復(fù)顯示自己的編號(hào)；

2、以對(duì)方編號(hào)錄入商品。有時(shí)客戶以自己的編號(hào)拿來要貨情況，如果對(duì)照找出自己的編號(hào)再錄入非常麻煩，那么，我們現(xiàn)在可以對(duì)方編號(hào)錄入。即點(diǎn)后，表體里商品編號(hào)顯示為“對(duì)方商品編號(hào)”，此時(shí)，在此欄錄入對(duì)方商品編號(hào)就能夠快速獲得商品了。

3、注意：表體中商品編號(hào)列顯示為“商品編號(hào)”時(shí)，則顯示的是自己的商品編號(hào)，錄入也只有以自己編號(hào)或條碼錄入編號(hào)；如果列名顯示為“對(duì)方商品編號(hào)”時(shí)，只能以對(duì)方編號(hào)錄入商品，找到唯一匹配的時(shí)就直接調(diào)出商品；

4、多套編號(hào)適用單據(jù)包括：進(jìn)貨訂單、銷售訂單、銷售單、銷售退貨單、銷售換貨單、進(jìn)貨單、進(jìn)貨退貨單、進(jìn)貨換貨單、委托發(fā)貨單、委托退貨單、委托結(jié)算單、委托調(diào)價(jià)單、受托收貨單、受托退貨單、受托結(jié)算單、受托調(diào)價(jià)單、賬外入庫單、賬外出庫單、借進(jìn)單、借進(jìn)還出單、借轉(zhuǎn)進(jìn)貨單、借出單、借出還回單、借轉(zhuǎn)銷售單、其它入庫單、其它出庫單。

5、商品多套編號(hào)查詢：在商品進(jìn)貨查詢、商品進(jìn)貨退貨統(tǒng)計(jì)、商品進(jìn)價(jià)波動(dòng)分析、商品進(jìn)貨月分析、進(jìn)貨單統(tǒng)計(jì)、進(jìn)貨退貨單統(tǒng)計(jì)、商品銷售統(tǒng)計(jì)、商品銷售退貨統(tǒng)計(jì)、商品銷售排行榜、商品銷售類型分析、商品銷售月分析、銷售單統(tǒng)計(jì)、銷售退貨單統(tǒng)計(jì)等報(bào)表中，可以按多套編號(hào)進(jìn)行查詢。
　

特別說明:商品多套編號(hào)只有輝煌+有 。

◆ 什么是業(yè)務(wù)流程控制？

　　輝煌版中的業(yè)務(wù)流程控制，即對(duì)各種業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行分級(jí)審查控制。經(jīng)過各級(jí)審查通過簽字后才能最終過賬，在最后過賬之前，只能將單據(jù)存入草稿。

　　例如：將進(jìn)貨單分為三級(jí)，第一級(jí)為系統(tǒng)默認(rèn)的制單人本人。第二級(jí)為部門經(jīng)理張三，第三級(jí)為倉管甲或倉管乙。使用業(yè)務(wù)流程控制后，則：

　　制單人李四在制作進(jìn)貨單時(shí)，只能將單據(jù)保存為草稿；

　　部門經(jīng)理張三、倉管甲、倉管乙可以調(diào)出這張單進(jìn)行審核。但在各級(jí)審核完成前，也只能將單據(jù)存為草稿；

　　因?yàn)閭}管甲和倉管乙都處于第三級(jí)，所以只須且只能其中一人對(duì)這張單進(jìn)行審核；

　　部門經(jīng)理張三和 （倉管甲或倉管乙）兩級(jí)均審核通過后，任何人均能將此張草稿過賬；

　　除第一級(jí)外，各級(jí)之間沒有先后、主次關(guān)系。也可以是第二級(jí)先審核，也可以是第三級(jí)先審核。

　　系統(tǒng)最多允許五級(jí)審查，審核過的草稿不能被修改、刪除，但審核人可以對(duì)自己的審核進(jìn)行反審核。

   草稿只有在未被審核的情況下由制單人本人在有權(quán)限的情況刪除修改。  

◆ 怎樣設(shè)置審核級(jí)數(shù)？

操作：“輔助功能”--單據(jù)審核級(jí)數(shù)設(shè)置  

　　在右邊窗口選擇單據(jù)后，然后點(diǎn)“審查級(jí)數(shù)”的下拉，設(shè)置并行審核級(jí)數(shù)，并為每級(jí)審核命名，我們可憎將審核人二修改為“部門審核”，審核人三修改為“財(cái)務(wù)審核”，也可采用默認(rèn) 狀態(tài)。

　　然后點(diǎn)“設(shè)置職員”，彈出如下窗口進(jìn)行審核人設(shè)置。制單人是默認(rèn)的第一級(jí)審核人，不需要再設(shè)置；然后我們就需要對(duì)剩下各級(jí)設(shè)置審核員，同一級(jí)可以有多個(gè)并行審核員，即只要這一級(jí)中任何一個(gè)人進(jìn)行了審核就行。

※如果需要倉管甲和倉管乙審核兩人都審核通過才能過賬，則應(yīng)將再增一級(jí)。同一級(jí)的多個(gè)審核人表示或的關(guān)系，即只需要同一級(jí)的任何一人通過審核，就通過了本級(jí)的審核。

特別說明:單據(jù)審核業(yè)務(wù)只有輝煌+有。

　　本功能是指自己可以定義各種單據(jù)的自動(dòng)編號(hào)規(guī)則和樣式。如系統(tǒng)對(duì)進(jìn)貨單默認(rèn)的自動(dòng)編號(hào)樣式是“JH-2002-08-03-001”，您可以采用本功能定義成“進(jìn)貨02080301”、“JH02080001”等。

　　操作:“輔助功能—單據(jù)編號(hào)規(guī)則及樣式”

　　選擇要定義編號(hào)的單據(jù)類型,進(jìn)入下圖進(jìn)行規(guī)則樣式設(shè)置。

• 規(guī)則一：“一種單據(jù)連續(xù)編號(hào)”，是指單據(jù)的連續(xù)編號(hào)是在同一種單據(jù)范圍內(nèi)連續(xù)；“所有單據(jù)連續(xù)編號(hào)”則是不論單據(jù)種類，統(tǒng)一連續(xù)編號(hào)。

• 規(guī)則二：“編號(hào)不能廢棄，每次使用都要生效”，是指不論單據(jù)是否過賬，如存入草稿或廢棄等，下一張單據(jù)仍會(huì)以此連續(xù)編號(hào)；反之，“編號(hào)可以廢棄，過賬后才能生效”，是指只要單據(jù)沒有過賬，下一張單據(jù)則不會(huì)在此基礎(chǔ)上連續(xù)編號(hào)，而是以上一張過了賬的單據(jù)基礎(chǔ)上連續(xù)編號(hào)。 編號(hào)可以廢棄，保存后才生效，是指單據(jù)開啟時(shí)會(huì)從數(shù)據(jù)庫中調(diào)出最新編號(hào)，但這個(gè)編號(hào)必須在單據(jù)保存為草稿或過賬后才生效，否則，直接關(guān)閉單據(jù)的話，該編號(hào)不生效，可以再次使用。

• 規(guī)則三：“全年編號(hào)遞增”，是指單據(jù)編號(hào)在全年的單據(jù)范圍內(nèi)連續(xù)遞增；同樣，“每月編號(hào)遞增”則是指單據(jù)編號(hào)在每一個(gè)月的單據(jù)范圍內(nèi)連續(xù)遞增；“每日編號(hào)遞增”是指單據(jù)編號(hào)在每天的單據(jù)范圍內(nèi)連續(xù)遞增。  

• 規(guī)則四：在單據(jù)編號(hào)前增加機(jī)器號(hào)，選擇此配置，則可以錄入需要的機(jī)器號(hào)，不選擇則，則不能。對(duì)于網(wǎng)絡(luò)版用戶來說，為了保證單據(jù)的編號(hào)連續(xù)且保存后才生效，最好使用此。

　　※ 　但要注意，規(guī)則三里的“年”在輝煌版里是指年結(jié)存后的“年”，“月”是指月結(jié)存的“月”，不是指自然月。  

※　編號(hào)計(jì)數(shù)器復(fù)位，即將該單據(jù)編號(hào)開始號(hào)重新設(shè)置為００１之類，從１開始計(jì)數(shù)。

　　※　將規(guī)則應(yīng)用到所有單據(jù)，即將除樣式中第一項(xiàng)單據(jù)頭標(biāo)識(shí)外，其它的樣式都應(yīng)用到所有單據(jù)。

“樣式設(shè)置”：選擇框內(nèi)各項(xiàng)表示內(nèi)容：          

　　常用樣式，即系統(tǒng)準(zhǔn)備了幾個(gè)最常用的樣式，客戶只需要選擇就行，不需要到樣式設(shè)置里進(jìn)行具體的設(shè)置。

　　※ 注意

　 單據(jù)打印設(shè)置，可對(duì)每一類單據(jù)進(jìn)行是否控制、最大打印次數(shù)、密碼設(shè)置。

　　操作：菜單“輔助功能--單據(jù)打印控制設(shè)置”  

  單據(jù)打印設(shè)置界面如下：

　　控制：選上時(shí)按“最大打印次數(shù)控制”，不選時(shí)則無限制。

　　最大打印次數(shù)：選上“控制”時(shí)有效，控制時(shí)超過“最大打印次數(shù)”再打印時(shí)，需要輸入密碼?！?span lang="EN-US">

　　設(shè)置密碼/確認(rèn)密碼：兩次輸入一致時(shí)有效。

   相關(guān)：經(jīng)營(yíng)歷程和單據(jù)上，可看到每張單據(jù)的打印次數(shù)。

   收發(fā)貨校驗(yàn)主要是用于，對(duì)業(yè)務(wù)草稿或經(jīng)營(yíng)歷程中的，物流類單據(jù)進(jìn)行數(shù)量復(fù)核。收發(fā)貨校驗(yàn)的校驗(yàn)結(jié)果對(duì)是否過賬沒有影響。需要進(jìn)行收發(fā)貨校驗(yàn)的單據(jù)可以通過設(shè)置功能進(jìn)行設(shè)置。

操作：輔助功能－－收發(fā)貨校驗(yàn)

　如下圖：

校驗(yàn)情況：下拉內(nèi)容包括：全部、未校驗(yàn)、校驗(yàn)中、已校驗(yàn)。末校驗(yàn)是指還沒有錄入校驗(yàn)數(shù)據(jù)的單據(jù)。校驗(yàn)中是指錄入了部分校驗(yàn)數(shù)據(jù)或者校驗(yàn)數(shù)據(jù)不正確的單據(jù)。已校驗(yàn)是錄入了校驗(yàn)數(shù)據(jù)且，全部商品的差異數(shù)量全部為0的單據(jù)。

商品條碼：在商品條碼處掃描條碼后，數(shù)量信息會(huì)自動(dòng)錄入到校驗(yàn)數(shù)量處，并產(chǎn)生差異數(shù)量。

校驗(yàn)數(shù)量：錄入信息，可以通過表頭的商品條碼錄入，也可以手動(dòng)修改。該數(shù)據(jù)會(huì)影響差異數(shù)量。

差異數(shù)量：差異數(shù)量＝數(shù)量-校驗(yàn)數(shù)量，當(dāng)差異數(shù)量的為0時(shí)，則視為該單據(jù)校驗(yàn)完成。

　　 客戶關(guān)系,是當(dāng)今企業(yè)管理非常重要的內(nèi)容之一。

    本部份提供日程管理、公告板、客戶管理、聯(lián)系人管理，讓你的工作更加有計(jì)劃，讓企業(yè)的信息更加方便地傳遞，讓你的客戶資源更加有效管理。

　　企業(yè)內(nèi)部一些需要廣泛發(fā)布的信息，需要進(jìn)行公告，這就需要使用公告板。
　　公司稍微大一些，就要公告發(fā)布人逐個(gè)辦公區(qū)去通知，或者將打印的公告貼在公司門口。公司再稍微大一些，出現(xiàn)多個(gè)部門的時(shí)候，就更加麻煩。假如碰上某人當(dāng)時(shí)不在公司，就出現(xiàn)通知不到的情況。一旦出現(xiàn)員工違反新規(guī)定的情況，雙方似乎又各說各有理。
   應(yīng)用“公告板”功能，則可以避免上述公司公告、通知傳達(dá)不到位的麻煩。公告一但發(fā)出，每個(gè)登陸系統(tǒng)的人打開電腦進(jìn)入系統(tǒng)，就會(huì)收到。公司新規(guī)定、會(huì)議通知、放假通知、發(fā)放工資通知等等將會(huì)及時(shí)、準(zhǔn)確地傳達(dá)到每一位員工，而且通告內(nèi)容會(huì)留下記錄。
在“公告板”功能中，每一個(gè)發(fā)布的公告，只允許作者，以及具有“公告板修改刪除”權(quán)限的人，對(duì)公告信息進(jìn)行修改及刪除，該權(quán)限在“用戶及權(quán)限設(shè)置－其他權(quán)限－CRM相關(guān)權(quán)限”中進(jìn)行設(shè)置。

　　　　操作：客戶關(guān)系—公告板

　　點(diǎn)擊“新增”按鈕后，進(jìn)入公告錄入窗口。

　　新增:添加新的公告信息。

   修改:修改公告內(nèi)容。

   刪除:刪除公告。

　　查詢：公告發(fā)布后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)記錄發(fā)布時(shí)間、作者（即操作者）、文章ID號(hào)等信息，以方便對(duì)公告進(jìn)行查詢。

　　我們平時(shí)在公司上班，每天的工作往往繁瑣無序，電話、會(huì)議、處理客戶問題，協(xié)調(diào)不同部門/人之間的工作，甚至是親友間的應(yīng)酬……，這些常常讓我們感到白天上班就是處理應(yīng)急的事情，沒有頭緒，日復(fù)一日。
　　正如一些商務(wù)人士感慨的，“每天，我們都很忙；每天，我們都在瞎忙！”
　　為了更好地處理我們的日常工作，安排好工作時(shí)間，使我們?cè)谟行У墓ぷ鲿r(shí)間內(nèi)，提高工作效率，處理更重要的事情，于是我們需要進(jìn)行時(shí)間管理。
做好時(shí)間管理，做高效商務(wù)人士
　　《管家婆》輝煌版的客戶關(guān)系模塊為您提供了每天日程管理、周日程和月日程管理。相當(dāng)于您的一個(gè)秘書，您每天都需要做哪些事，在什么時(shí)間段處理什么事情，通過日程管理將您每天的工作時(shí)間作恰當(dāng)合理的安排。而通過周日程管理和月日程管理，更多地是讓我們整體把握某周或某月每一天日程安排是否合理，是否需　　要把某天或某周的日程進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，使我們各項(xiàng)活動(dòng)的時(shí)間安排更加合理有效，工作起來更加輕松自如。
　　應(yīng)用了日程管理功能，您所要做的，就是每天打開電腦，進(jìn)入系統(tǒng)，電腦就會(huì)自動(dòng)提醒您今天的日程安排。
下面我們簡(jiǎn)要說明一下日程管理的應(yīng)用。
操作：通過“客戶關(guān)系－日程管理”進(jìn)入日程管理界面。日程管理界面有三種顯示模式，日日程、周日程、月日程。用戶可以點(diǎn)擊不同的標(biāo)簽以進(jìn)行切換。

　　　日日程：用于查看某一天的日程安排，只有操作員自己才能看到自己寫的日程安排;

   周日程：用于查看某一周的全部日程安排情況;

   月日程：用于查看某一月的全部日程安排情況;  

新增：即新增某項(xiàng)日程活動(dòng)安排，包括活動(dòng)時(shí)間，主題，內(nèi)容和提醒時(shí)間。如下圖：

注意：提醒時(shí)間可以選擇與日程安排時(shí)間比較，提前多少分鐘/小時(shí)/天。
修改：即打開某項(xiàng)活動(dòng)安排進(jìn)行內(nèi)容或時(shí)間調(diào)整。被選中的安排將藍(lán)色邊框顯示。
刪除：即刪除某項(xiàng)活動(dòng)安排。

在充滿激烈競(jìng)爭(zhēng)的現(xiàn)代商業(yè)社會(huì)，客戶資源是一筆非常重要的財(cái)富。從某種意義上講，誰擁有了客戶資源，就擁有了價(jià)值。
在很多公司里，關(guān)于客戶、合作伙伴、產(chǎn)品、交易記錄和商業(yè)機(jī)會(huì)的信息資料分散于各部門及員工的私人郵件、傳真件、文本文檔、工作簿中。一旦業(yè)務(wù)人員離職，就會(huì)帶走大量的客戶信息，如果業(yè)務(wù)人員“跳槽”到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手哪里，則會(huì)給公司業(yè)務(wù)造成很大的麻煩。而眾所周知，開發(fā)新客戶是服務(wù)老客戶成本5倍，不但要開發(fā)新客戶，最重要的是保證老客戶。
　　為了更好地管理我們的客戶信息，我們需要根據(jù)客戶性質(zhì)，我們對(duì)客戶進(jìn)行分類，比如根據(jù)工作合作關(guān)系分供應(yīng)商、經(jīng)銷商、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、上級(jí)主管、其他業(yè)務(wù)客戶之類，也可以根據(jù)客戶合作程度分普通客戶、核心客戶、潛在客戶、黑名單之類。針對(duì)不同性質(zhì)的客戶，我們需要采取不同程度的關(guān)注程度，保持不同緊密程度的合作關(guān)系，為后續(xù)的經(jīng)營(yíng)篩選出最具合作潛力的伙伴。同時(shí)，我們將客戶按地區(qū)進(jìn)行整合，方便我們對(duì)區(qū)域市場(chǎng)進(jìn)行分析，制訂相應(yīng)的市場(chǎng)計(jì)劃。
而上述客戶管理，如果通過傳統(tǒng)的方式管理，分類、歸檔、查詢、維護(hù)將很不方便。應(yīng)用信息化手段則可以很好地管理我們的客戶。
　

操作：首先，進(jìn)入《管家婆》輝煌“客戶關(guān)系－客戶類別”建立客戶類別信息?？蛻纛悇e不允許相同信息存在。
然后，進(jìn)入“客戶關(guān)系－客戶管理”界面，點(diǎn)擊新增按鈕后，彈出“客戶錄入”窗口（如下圖），錄入相關(guān)客戶信息。包括客戶全名、通聯(lián)地址、電話傳真、聯(lián)系人、類別、地區(qū)等信息。
　

  新增：即新增客戶信息，操作窗口如下。

修改：即修改客戶信息。

刪除：即刪除不需要的客戶信息。

轉(zhuǎn)基本信息：即將客戶管理中的客戶信息，轉(zhuǎn)移到進(jìn)銷存往來單位信息中，實(shí)現(xiàn)信息的共享。

地區(qū)：即從“基本信息”主菜單下的“地區(qū)”信息中進(jìn)行選擇；

客戶類型：即選擇該客戶所屬的類型；類型由企業(yè)根據(jù)管理的需要進(jìn)行建立；

聯(lián)系人：即與企業(yè)業(yè)務(wù)往來的具體經(jīng)辦人員。

當(dāng)一個(gè)客戶有多個(gè)聯(lián)系人時(shí)，可以點(diǎn)擊“新增”錄入，錄入完成后。在“客戶管理－聯(lián)系人管理”中會(huì)自動(dòng)添加相關(guān)信息。當(dāng)客戶對(duì)應(yīng)的聯(lián)系人發(fā)生變化時(shí)，可以直接在此處刪除，也可以在聯(lián)系人管理中進(jìn)行刪除，二者的信息會(huì)作同點(diǎn)調(diào)整。但客戶信息的刪除會(huì)受“客戶管理刪除及修改”權(quán)限的控制，該權(quán)限在“用戶及權(quán)限設(shè)置－其他權(quán)限－CRM相關(guān)權(quán)限”中進(jìn)行設(shè)置。

　　為了更好地管理客戶資源,將客戶進(jìn)行分類處理。比如按客戶大小分大客戶、中型客戶、小型客戶；也可以按合作關(guān)系分核心合作客戶、重要合作客戶、普通合作客戶、待合作客戶；標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)企業(yè)管理的需要來處理。

　　操作：“客戶關(guān)系—客戶類別”  　　

　 第一行不允許修改刪除。需要添加的客戶類型，直接在各行進(jìn)行添加就行。添加完成后，直接回車即可錄入下一行。

  刪除：刪除客戶類型。

  保存：保存本客戶類型里的信息。

　　聯(lián)系人，又是企業(yè)一大資源。這些聯(lián)系人的背后都是一個(gè)個(gè)可以合作的客戶，都是利益的共贏體。所以，我們需要廣泛地收集聯(lián)系人信息，為擴(kuò)大市場(chǎng)、尋找潛在的商機(jī)與發(fā)展機(jī)會(huì)做好準(zhǔn)備。

   人，都是有感情的。對(duì)于這些聯(lián)系人，在恰當(dāng)?shù)臅r(shí)間，我們進(jìn)行問候問候，會(huì)加深感情，也會(huì)促成我們的某些生活與工作中的合作，給我們的人生帶來更加廣泛的價(jià)值。

　　操作：“客戶關(guān)系—聯(lián)系人管理”

  新增：添加聯(lián)系人。

   修改：修改聯(lián)系人信息。

   刪除：刪除不再需要的聯(lián)系人信息。

注意：一旦聯(lián)系人與某客戶關(guān)聯(lián)則不允許刪除。